Гвен получает таинственное письмо от матери, которая исчезла десять лет назад. Она отправляется на побережье Корнуолла, где она встречает двух альф, которые жаждут ее. Гвен оказывается втянутой в мир оборотней и тайн, которые только начинают распутываться.